Уникальность экспертизы ИНФРАЛЕКС – в органичном встраивании ГЧП-инструментов в бизнес клиента. Наш подход базируется на лучших мировых практиках и реальном опыте их применения в России и СНГ. Нашими клиентами являются как высокотехнологичные компании, желающие применить свои технические разработки в решении общегосударственных задач, строительные холдинги, заинтересованные в крупных подрядах в сфере инфраструктурного строительства, девелоперы и профессиональные инвесторы.

Услуги ИНФРАЛЕКС по структурированию проектов состоят из следующих блоков: 

• Анализ целей и задач проекта, экономики проекта, рыночной ситуации, законодательно нормативного регулирования, определение источников финансирования, механизмов возврата инвестиций, оценка возможности привлечения заёмного финансирования, оценка рисков проекта
• Проработка и сравнительный анализ возможных моделей реализации проекта с учетом опыта реализации аналогичных проектов в России и за рубежом, общей стоимости проекта, оптимального распределения рисков, необходимости изменения законодательно-нормативного регулирования
• Выбор оптимальной организационно-правовой модели, закрепляющей выбранную клиентом структуру будущей сделки
• Разработка основных условий ключевого соглашения, а также формирование общей договорной модели проекта, схемы движения капиталов и имущества, распределения рисков между участниками сделки
• При необходимости – формирование концепции изменения законодательства для обеспечения реализации и контроля хода ГЧП-проекта

ИНФРАЛЕКС не только сопровождает участие частных клиентов в конкурсах на право заключения концессионного соглашения, соглашения о ГЧП, но и помогает публичному сектору в выработке условий конкурсов, позволяющих выбрать оптимального частного партнера в проекте ГЧП.

Для публичного сектора ИНФРАЛЕКС осуществляет:

• Разработку инвестиционного меморандума
• Подготовку и проведение road show по проекту
• Разработку критериев конкурса 
• Подготовку конкурсной документации, в том числе проект соглашения, заключаемого по результатам конкурса
• Сопровождение конкурсных процедур, включая экспертизу представленной участниками конкурсной документации на предмет ее соответствия конкурсным требованиям
• Сопровождение переговоров о коммерческом и финансовом закрытии сделки

Для частных клиентов ИНФРАЛЕКС сопровождает:

• Создание специальной проектной компании (СПК) и обеспечение соответствия СПК, как участника конкурса, квалификационным требованиям
• Подготовку и подачу заявки, конкурсного предложения
• Переговоры о коммерческом закрытии сделки
• Переговоры с финансирующими организациями и финансовое закрытие сделки

ЧКИ – процедура заключения концессионного соглашения без проведения конкурса на основании предложения частной стороны – будущего концессионера. ЧКИ позволяет существенно ускорить запуск концессионного проекта и сэкономить на дорогостоящих как для публичной, так и частной стороны конкурсных процедурах.

ИНФРАЛЕКС сопровождает сделки по процедурам ЧКИ как для частной, так и для публичной стороны.

Для частных клиентов ИНФРАЛЕКС:

• Разрабатывает «дизайн-сделки» - организационно-правовую, в том числе договорную модель, снижающую риски инициатора сделки и обеспечивающую его конкурентные преимущества по сравнению с потенциальными участниками конкурса
• Сопровождает предварительное обсуждение условий концессионного соглашения с публичной стороной – предполагаемым концедентом, а также с финансирующими организациями, соинвесторами, иными заинтересованными сторонами
• Готовит предложение о заключении концессионного соглашения, включая согласованный проект концессионного соглашения
• Сопровождает переговоры об условиях концессионного соглашения на стороне инициатора
• Сопровождает процедуры коммерческого и финансового закрытия сделки

В ходе сопровождения процедуры ЧКИ для публичной стороны ИНФРАЛЕКС:

• Формирует переговорную группу, в состав которой включены специалисты и ответственные лица всех компетенций
• Разрабатывает общую переговорную стратегию клиента, включая начальную переговорную позицию, граничные условия и т. д.
• Во взаимодействии с другими консультантами и экспертами готовит аргументированную позицию клиента на переговорах
• Осуществляет организационные мероприятия: готовит повестку переговоров, протоколы, таблицы разногласий, ведет переписку
• Обеспечивает итерационную работу – закрепление достигнутых на переговорах договоренностей в ключевых соглашениях по ГЧП-проекту, с последующей имплементацией этих условий в договоры и соглашения второго-третьего уровней

В целях обеспечения достижения финансового закрытия проектов ИНФРАЛЕКС оказывает следующий комплекс услуг:

• Разработка модели управления финансовыми рисками проекта через договорные механизмы
• Сопровождение переговоров с соинвесторами и финансирующими организациями
• Выработка и согласование между сторонами концессионного соглашения или соглашения о ГЧП уточнений условий соглашения, предложенного финансирующими организациями
• Сопровождение переговоров о заключении прямого соглашения между концедентом и финансирующими организациями
• Подготовка юридического заключения для финансирующих организаций в целях принятия решения о выделении финансирования
• Сопровождение подписания акта о финансовом закрытии сделки